Patrimoni Finanziari

ANALISI

Se ti domandi:

  • perchè, da anni, non riesci più ad ottenere risultati soddisfacenti dai tuoi investimenti
  • e perchè  un semplice bot ha reso più del tuo portafoglio titoli
  • e perché ti viene sempre detto:   sfortunatamente quest’anno è andata così, ma il prossimo anno sarà differente”…

E’ VENUTO IL MOMENTO DI VEDERCI CHIARO !

Richiedi un analisi puntuale di tutte le tue operazioni d’investimento.

  • Obbligazioni di ogni tipologia
  • Gestioni patrimoniali
  • Fondi comuni e Sicav
  • Fondi Immobiliari
  • Polizze  a gestione separata, Unit linked e Index linked
  • Pip e Fondi pensione

Lo Studio rilascia al cliente una analisi peritale degli investimenti effettuati, completa di grafici e comparazioni, evidenziando pregi e difetti degli specifici strumenti utilizzati.  Sono, in particolare, evidenziati:

  • Rating del titolo o dell’emittente
  • Commissioni, di gestione, di collocamento e di performance
  • Rendimento  effettivo
  • Rispetto del profilo di rischio (Mifid)

Particolare attenzione è riservata all’analisi dei costi, dichiarati ed occulti, ed alla loro incidenza percentuale sulla redditività del portafoglio stesso;  nonché alla verifica del corretto allineamento tra le operazioni in essere  e le reali esigenze del cliente. 

CONSULENZA

La AR Bank Advice and Control opera in maniera totalmente indipendente e quindi in assoluta assenza di conflitti d’interesse presenti nella tradizionale attività di collocamento, svolta nell’ambito delle singole istituzioni finanziarie.

Lo Studio non dispone in alcun modo del patrimonio del cliente  il quale, in modo autonomo e presso la propria banca, mette in atto le proprie strategie di investimento.

TRASPARENZA DEI COSTI

La parcella, riconosciuta allo Studio, è commisurata alle dimensioni ed alle peculiarità del portafoglio sotto monitoraggio. Le commissioni, applicate dalla banca del cliente, con il nostro intervento, possono essere ridotte al valore di pochi euro.

FITTO DA PATRIMONIO

La mission dello Studio consiste nel aiutare i clienti a realizzare portafogli costituiti da titoli obbligazionari che, per loro natura, generano flussi cedolari già noti (tasso fisso) o determinabili (tasso variabile), che consentono di integrare, o di sostituire, eventuali fitti percepiti da immobili. Un vero e proprio  “Fitto da Patrimonio”.

IIl continuo monitoraggio del portafoglio, effettuato con l’utilizzo di software sofisticati, che utilizzano le stesse banche dati della banca, garantisce  il  rispetto  delle aspettative del Cliente e la rapidità  di intervento.